天宮財神（陳海曼飾）奉玉皇大帝（陸勇飾）之命下凡拯救眾生，卻遭到蛤蟆族的追殺，被小人所救。 。狐狸（穆丁婷飾）變身為人。於是，他與雪山巫婆、小狐狸、貪婪的黑面道士發生衝突，雙方拔刀相向，展開了一場激烈的戰鬥。最終，佐山巫和黑臉道人都死了。狐王（尼卡敏飾）已經999歲了，一年後就會變成天使。他向金不歡（單雅媛飾）求婚了心愛的女兒九玉（穆丁婷飾）。以後他想託付給她，但八姐妹的反對和嫉妒卻拒絕了他。但秀梅並不喜歡金不寒。她被父親選中，想要逃跑，卻被狐王識破了她的心思，囚禁了秀梅。樵夫劉峰（陳海曼飾）遇見了陷入困境的小米，兩人一見鍾情……