遠古時期，人、神、魔雜居，神農、軒轅、高神三大王國並存。季蛟（逍遙飾），流落荒野的高辛王，遭受了一百年的苦難，不僅失去了身份，也失去了容貌。她定居清水城，成為了“無處可去，無人可信任，有地方可保護”的溫小六。他一生都掛著一個無知無拘無束的盆子。逍遙的表弟軒轅太子雖然生活在籬笆下冬眠，但他卻穿越森林，來到清水城尋找逍遙。清水城的日子平靜而溫暖。幾經周折，他們終於認出了軒軒，並重新找回了王姬的身份。軒轅為了統治天下，拋棄私事奪取皇位，項劉守義戰死。逍遙幫助軒軒完成偉大目標後，與塗山鏡在江湖中過著孤獨的生活。軒軒不能去想這些事情，他把所有的精力都投入到了治理國家上，因為他知道，只要天下太平，他的逍遙就會幸福健康。