清末，有賊馬賊抓到了清朝二代阿妮的女兒陸英。在好友孫殿勤、沈仲的幫助下，陳喬在哈爾濱開設了“鴻福興更衣館”，逐漸成為哈皮的主人，令日本商人羨慕不已。約翰遜想要摧毀焦的證據。戰事爆發，日本佔領西北，莊墨用各種手段，讓“鴻發行”生意更加艱難。與此同時，陳曉得到了一個呵呵呵，但莊摩托卻被關東軍命令日軍用皮盾製作軍裝。獻給拒絕日本的盜馬賊。最終，莊墨的精神被秦同君打敗，回到日本取酒；陳昭兒子出生，陳昭幸福，玉儿有希望……