東北軍特種作戰大隊空手道教官朱開山不慎逃亡日軍。逃到天津的小德正在掙扎求生。向季山求救，兩人倒地。法國前恐怖組織、清酒廊樓木賢首領張金龍在九龍倉賭場與他們較量。日本人為全面控制恐怖組織“清”，與張金龍結盟，驅逐陸慕軒。張金龍被提拔為小德為警司，允許他僱傭戰士和夜總會。日本人利用黑人推翻張金龍，成為裕東總統，並幫助日本人改善河港航道和移動武器和情報。朱開山和所有中國警察向法國大使提出申訴，將小德從煉油廠帶走。此後，希望該委員會能夠帶領中國民族主義警察逮捕施瓦特。天津獲釋後，周克山協助政府安全機構逮捕了逃離並定罪的謝瓦女士。小德被判處死刑。