乞丐帮的头目乔峰（黄日华饰）与燕王的后裔莫容夫（张国强饰）被称为“北奇峰，南莫容”。在海湖发生多起凶杀案的时候，邱风帮慕容富打消了嫌疑，但同时又不想被乞丐的阴谋集团揭发，被驱逐出境。男人们。乔峰在调查这起命案和身世之谜时，与莫荣府的仆人阿朱（刘金玲饰）在困境中说出真相并承诺活下去，但最终他们错了。这是赵的生父，奎锋。他在寻找“头号兄弟”，却酿成了不可逆转的悲剧……另一边，大理镇的南王段羽（陈海曼饰），不小心从山上掉下来，进入了郎官福迪，出来玩，让段羽有时被称为“喜气洋洋的神功”和“凌波微博”。成立。在山洞里，他爱上了山洞合影中的“仙女姐姐”。后来他进入曼杜的村子，发现莫荣府的堂兄王源（李如彤饰）长得酷似“山山姐姐”，但王源却一直爱着他的堂兄莫容府。在离开王源和慕容府的途中，段誉意外发现了慕容甫和王源的阴谋……